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Don quijote dejea ir a volverse caballero como consecuencia de leer tantos libros de caballeria.
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Don Quijote de la Mancha se hospeda en un ¨castillo´´ en donde tiene su primera ofrenta. En esto, Doña Tolosa y Doña Molinera, en comáñia del ventero lo armaron caballero.
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De vuelta a su casa, Don Quijote de la Mancha se encontró con varios problemas, en uno de ellos, Don Quijote de la Mancha se calló de su caballo y unos ´´malechores´´ lo hirieron demasiado. Su vecino, Pedro Alonso, lo llevó hasta su casa en donde el cura, el barbero y su sobrina le quemaron casi todos sus libros.
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Don Quijote de la Mancha en compañia de Sancho panza salieron como guerreros y encontraron una especie de ´´combate´´ con un Vizaíno, el cual le hirió la oreja a Don Quijote. Y este prometió venganza de no cumplir el acuerdo con Dulcinea del Toboso. La enamorada de Don Quijote de la Mancha.
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Se mueré Grisostomo y Donquijote , Sancho Panza y los cabreros van al ´´ entierro´´. Marcela, su esposa, se va del ´´entierro´´; por lo que Don Quijote en compañia de Sancho Panza la sigues y termian en problemas con unos Yangüenses.
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Don Quijote tuvo una riña con una paladilla y quedó muy lastimado perdiendo así casi todas sus muelas.
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Don Quijote de la Mancha manda a Sancho Panza a entregar una carta a Dulcinea del Toboso y con esta reclamar 3 pollinos de 4 ó 5. Pero Sancho lo ´´perdió´´.
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El cura y el barbero entran a la Sierra Morena en busca de Don Quijote, pero se encuentran a Cardenio el cual les cuenta su historia desdichada de ´´Don Fernando y de Lucinda´´.
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El barbero, el cura y Cardenio hbalan con Dorote y esta cuenta la misma historia de Cardenio pero de su ´´amor´´ con Don Fernando. En esto aparece Sancho Panza y todos se van a donde Don Quijote de la Mancha, el cual le promete a Dorotea cobrar venganza de su mozo.
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Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza , Cardenio, Dorotea, el cura y el barbero se quedan en la misma venta donde Don Quijote no habia pagado. En esta venta Don Quijote, pensando que estaba luchando contra un gigante apuñalo unos cueron llenos de vino, derramandolo todo.
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En la misma venta aparece Don Fernando y Lucinda en compañia de otros ´´ ginetes´´. En donde Don Fernando acepta ´´ soltar´´ a Lucinda para dejarla ´´ ir ´´ con Cardenio y Dorotea le pide a Don Fernando que se case con ella para no deshonrarla.
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Don Quijote de la Mancha intenta salvar a una difunta y uno de los que la cargaba lo lastimó demasiado. Así que cuelven a la Mancha y su sobrina y criada cuidan de el hasta antes de su tercer ´´ viaje ´´
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La sobrina de y la ´´ ama´´ de Don Quijote en compañia del cura y el barbero piensan que el Quijpte ya estaba curado de su ganas de ser caballero, pero cuando hablan con el se dan cuenta de que el quiere ser caballero hasta la muerte.
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Sancho Panza discute con su esposa sobre tres temas, el primero es acerca de que Sancho se va a voler el escudero de Don Quijote y que con esto será gobernador. El segundo tema, es acerca de que quieren casar a su hija con alguien de calse alta para que obtenga el Doña y el tercer y ultimo tema es llevar a su hijo con el y con Don Quijote para enseñarle a gobernar.
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Sancho Panza le pide salario a Don Quijote y este se niega, diciéndole que le sobran escuderos en lo que entra Sánso Carrasco ofreciendose como escudero, por lo que Sancho Panza reacciona y sale con Don Quijote de la Mancha para el Toboso. En el camino fueron alabando a Dulcinea del Toboso pero cuando llegaron en busca de ella no la encontraron. Sanchi fue en busca de ella y encontro a unas aldeanas, una de ellas tropezó con Dulcinea del Toboso pero esta se levantó y se fue rapidamente.
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Don Quijote de la Mancha ganó la contienda con el caballero de los espejos y su escudero Sanso Carrasco y Tomé Celial. Después Don Quijote convence al caballero del verda gabán, Diego Mirando, a ir con el en su travesía. En estas Don Quijote pretende luchar a muerte contra un león, el cual no se movió más alla de su jaula y con esta valiente acción Don Quijote cambia su nombre del Caballero de la figura triste al Caballero de los leones. Diego miranda los invita a su castillo.
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Don Quijote en compañia de Sancho Panza y del primo del licenciado van a la cueva de Motesino, donde Don Quijote de la Mancha vió un enorme y blanco castillo, el rey Montesino y el primo de este al cúal le habián estripado el corazón. Ademas vió a Dulcinea del Toboso.
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Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza fueron al rio Ebro en donde Don Quijote tomó un barco pensando que unos molineros tenian secuestrados a un caballero. Y en estas rompió unas aceñas las cuales le tocó pagar, 50 reales por ellas.
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Merlín mandó al Demonio a dar el recado a Don Quijote de quedarse en el castillo de los duqes hasta que este llegara. Cuando este llegó dijo que Sancho debiá ser azotado tres mil trescientas veces para poder desencantar a Dulcinea del Toboso.
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A Sancho Panza los Duques le regalan la insula Barataria, este muy agradecido recibe consejos de Don Quijote de la Macnha y se va a gobernar sin mas atrasos en compañia del mayordomo del Duque.