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Don quijote inicia a leer libros sobre caballería, y decide ser un caballero.
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Don quijote le pide a Sancho Panza que se le una en su travesia alrededor del mundo, este acepta ya que Don quijote le promete muchas cosas.
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Inicia su camino y se encuentra con dos señoritas, el empieza a elogiarlas, pero ellas solo se rien de la locura de este hombre
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Don Quijote limpia todas las armas de sus antepasados para el usarlas en sus próximas aventuras.
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Don quijote en su camino se encuentra con un hombre que el esta pegando a un niño porque se le habian extraviado un par de obejas, Don quijote le dice que dejen de pelear que todo se puede solucionar.
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Los amigos del quijote deciden quemarle los libros de caballería ya que piensan que estos lo estan volviendo loco.
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Do quijote se dispone a salir con su amigo sancho panza en busca de nuevas aventuras.
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Don quijote en su locura cree que unos molinos de viento son unos gigantes, entonces empieza una pelea por las destruccion de estos.
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Don quijote se enfrenta con unos pastores porque estaban maltratando a un caballo.
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En el camino para nombrarlo caballero debe cuidar unas armas, unos frailes intentan robarlas, pero Don quijote no lo permite.
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Don quijote con sancho panza en su recorrido se encuntra con unos presos y piensa que el tratpo que les brindan a estos es inhimano
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Sancho panza al ver la locura de su amigo y que todo lo que le prometío no le sería facil cumplirlo decide volver al pueblo con su familia
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En busca de sus aventuras Don quijote sigue su recorrido y en la noche se encuentra en una casa, donde decide pasar la nche, en sus sueños empieza a delirar.
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Don quijote en su camino de encontra con una joven a la que empieza a mendigarle amor de una manera vergonzosa.
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Como la mujer de Don quijote le suplica a sancho que se devuelva para buscar a su marido este le hace caso a sus suplicas, y devuelta se enctonra con Don quijote y con un llanto constante, en su busqueda se dan cuanta que es Dorotea quien llora por una pena de amor.
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Don quijote y Sancho regresan a la veta donde discuten con e barbero y el cura acerca de temas como el de la caballería.
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Una noche Don quijote y sancho bucaron donde pasarle, finalmente se quedaron en una casa, horas despues se empazaron a escuchar gritos provenientes del cuarto de Don quijote cuando entraron vieron que este se encontraba a cuchillada limpia, el se encontraba soñando que lo asecinadaba un gran gigante.
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Pos su locura don quijote empieza a resivir un tratamiento y su esposa y amigos y familiares van a avisitarle para ver si ha progresado en su recuperacion.
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Don quijote se recupera de su enfermedad y regresa en busca de Dulcinea, cuando regresa se da cuenta que ella no existe.