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A la soirée à Asamu, Kenta Hirako est promu à la tête du C.R.E.V.E. et présente son fils à ses collaborateurs et leurs filles mais Tenkai ne remarque que le fils d'un des généraux.
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Tenkai se rend dans la réserve du salon de thé de Hattori pour être lui même et découvre ses pouvoirs de sagaku. Hattori qui le considère comme son fils est choqué et inquiet puisque son père vient d'être promu directeur du C.R.E.V.E.
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Lors du diner, Kenta évoque les nouvelles directives du C.R.E.V.E.
et les plans d'invasion d'Atola. Tenkai est mal alaise. -
Tenkai a de moins en moins de contrôle sur ses pouvoirs et s'enferme dans sa chambre.
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Perturbée par le comportement étrange de Tenkai, Leda entre dans sa chambre et découvre son secret et décide de le dissimuler à Leda.
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Tenkai décide de quiter Asamu et Leda lui promet de lui faire gagner du temps.
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Arrivé à Arakito, Tenkai commence à essayer ses nouvelles capacités
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Apres la disparition de Tenkai, Kenta lance un avis de recherche pour son fils.
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Les caméras de vidéo surveillance reconnaissent Tenkai et une équipe est envoyée à Arakito. Cependant, Tenkai parvient à leur échapper en les illusionnant et part pour Gireku.
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Pour éviter de répéter la situation d'Arakito, Tenkai évite les grands passages et se balade le visage couvert.
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Malgré tout ses efforts, Tenkai se fait arrêter par la milice de Gireku et est parqué avec d'autres sagaku en attente d'un convoi.
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Tenkai et les autres sagaku sont chargés dans le convoi mais ce dernier est attaqué par les Shada qui libèrent les sagaku.
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Informé de l'attaque du convoi, Kenta parcours la liste des prisonniers et reconnait Tenkai apprenant ainsi que son fils est un sagaku.
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Désormais membre du groupe des Shada, Tenkai est formé pour le combat et reçois une aide appropriée pour son don grâce à l'expertise d'un mage spirituel également membre des Shada.
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Furieux, Kenta va entamer une série de raids pour interroger les connaissances de Tenkai. Parmi eux se trouve Hattori.
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Chez les Shada, Tenkai va changer de nom pour Makhu et faire la rencontre de Sadashi, un autre Sagaku.
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Kenta fait torturer Hattori par les agents du C.R.E.V.E. pour lui soutirer des informations à propos de Tenkai mais ils ne dira rien.
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Makhu et Sadashi en devenant amis se sont rapprochés jusqu'à tomber amoureux l'un de l'autre.
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Grâce à son entrainement et à un talent certain Makhu parvient à créer des illusions totales rapidement
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Enfin prêt, Makhu peut rejoindre l'équipe de terrain des Shada et participer activement aux missions.
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Kenta surprend Leda en train de trafiquer les comptes rendus au sujet des attaques de Makhu et la fait arrêter.
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Refusant de livrer son fils au C.R.E.V.E. Leda est torturer mais ne lâche rien ce qui la mènera en procès pour l'exemple.
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Suite à son procès, Leda est condamnée à mort et exécutée.
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En apprenant l'exécution de sa mère, Makhu entre dans une colère intérieure intense qui va amplifier ses pouvoirs.
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En raison de sa rage, Makhu va se rendre compte, en mission, qu'il parvient désormais à contrôler les fonctions vitales des individus et va tuer un garde, ce qui va perturber Sadashi. Le mage spirituel va remarquer ce changement chez lui et va le mettre en garde.
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En raison du dérapage total de Makhu, Sadashi va décider de faire une pause et prendre ses distances. Makhu en sera brisé.
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Dévasté par sa rupture et ayant besoin de se concentrer sur lui même, Makhu va quitter les Shada.
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Rongé par la douleur et la culpabilité, Makhu va être la proie d'un baku qui va prendre possession e sa conscience.